在本片中,终极反派宇宙大帝从天而降,驱使以天灾为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中,蛰伏许久的巨无霸(兽形金刚)终觉醒,联合以擎天柱为首的汽车人们变形出发,一场前所未有的决战即将上演。故事的重头戏设置在世界七大奇迹之一的秘鲁马丘比丘,地球上还要什么地点是变形金刚们不能打上一架的呢?而特务科的其他人面对这个“关系户”科长也开始见缝插针。在宋卓文尽最大努力并终于赢得关雪和日本高官的信任时,特务科中突然出现另一个一模一样的人,大摇大摆地走在哈尔滨的街头……
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